Nyxoah oznamuje ukončení nabídky a částečného cvičení

UVNITŘ INFORMACE
REGULOVANÉ INFORMACE

Nyxoah oznamuje ukončení nabídky a částečné uplatnění
Možnost nákupu dalších akcií

Mont-Saint-Guibert, Belgie – 31. května 2024, 8:00 CET / 2:00 ET – Nyxoah SA (Euronext Brusel/Nasdaq: NYXH) („Nyxoah“ nebo „společnost“), společnost zabývající se lékařskými technologiemi zaměřená na vývoj a komercializaci inovativních řešení pro léčbu obstrukční spánkové apnoe (OSA), dnes oznámila uzavření své dříve oznámené upisované veřejné nabídky ve Spojených státech, která zahrnovaly akcie prodané v soukromé nabídce určitým kvalifikovaným nebo institucionálním investorům mimo Spojené státy americké, včetně v rámci Evropské unie, ve kterých bylo prodáno 5 374 755 akcií jejích kmenových akcií za nabídkovou cenu 9,25 USD (8,54 EUR) za akcii, před upsáním slev a provize. To vedlo k celkovým hrubým výnosům, před odečtením slev za upisování a provizí a dalších nabídkových nákladů splatných společností Nyxoah, ve výši přibližně 50 milionů USD (45,9 milionů EUR).

Společnost Nyxoah dnes navíc oznámila, že upisovatelé Nabídky využili své opce na nákup dalších akcií za 300 000 akcií za veřejnou nabídkovou cenu 9,25 USD (8,54 EUR) za akcii, před upsáním slev a provizí. Toto cvičení přinese celkový hrubý výnos z Nabídky na přibližně 52,5 milionu USD (48,5 milionu EUR) před odečtením slev a provizí za upsání a odhadovaných nákladů na nabídku. Očekává se, že k uzavření uplatnění opce na nákup 300 000 dalších akcií dojde 3. června 2024, za předpokladu splnění obvyklých uzavíracích podmínek.

Nyxoah má v úmyslu použít čisté výnosy z navrhované nabídky (i) pro předkomerční a komercializační aktivity ve Spojených státech; (ii) pokračovat ve shromažďování klinických údajů a podporovat projekty klinického výzkumu iniciované lékařem týkající se léčby pacientů s OSA; (iii) dále financovat výzkumné a vývojové aktivity související s příští generací systému Genio a pokračovat v budování zásobníku nových technologií a prozkoumávat potenciální možnosti spolupráce v oblasti monitorování a diagnostiky pro OSA; a (iv) pro jiné obecné korporátní účely, včetně, ale bez omezení na, provozního kapitálu, kapitálových výdajů, investic, akvizic, pokud by se společnost rozhodla pro nějakou realizaci, a spolupráce.

Cantor Fitzgerald & Co. jednal jako jediný účetní manažer nabídky. Degroof Petercam působil jako spolumanažer.

Veřejná nabídka ve Spojených státech byla provedena na základě platného prohlášení o registraci regálu na formuláři F-3 (soubor č. 333-268955), který podala společnost Nyxoah u americké Komise pro cenné papíry a burzy (dále jen „SEC“) a vstoupilo v platnost. dne 6. ledna 2023. Kopie konečného dodatku k prospektu a doprovodného prospektu týkajícího se a popisujícího podmínky nabídky jsou k dispozici na webových stránkách SEC na adrese www.sec.gov. Kopie konečného dodatku k prospektu a doprovodného prospektu lze získat kontaktováním společnosti Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59^čt Ulice, 6^čt Podlaha, New York, New York 10022; e-mailem: prospectus@cantor.com.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji nebo žádost o nabídku ke koupi těchto cenných papírů, ani nebude docházet k žádnému prodeji těchto cenných papírů v žádném státě nebo jiné jurisdikci, ve které by taková nabídka, žádost nebo prodej byly nezákonné před registrace nebo kvalifikace podle zákonů o cenných papírech jakéhokoli takového státu nebo jiné jurisdikce.

O Nyxoah
Nyxoah je společnost zabývající se lékařskými technologiemi zaměřená na vývoj a komercializaci inovativních řešení pro léčbu OSA. Olověným řešením Nyxoah je systém Genio®, hypoglosální neurostimulační terapie zaměřená na pacienta, bez olova a bez baterií pro OSA, celosvětově nejběžnější poruchu dýchání ve spánku, která je spojena se zvýšeným rizikem úmrtnosti a kardiovaskulárními komorbiditami. Nyxoah je poháněn vizí, že pacienti s OSA by si měli užívat klidné noci a cítit se schopni žít svůj život naplno.

Pozor – Označení CE od roku 2019. Vyšetřovací zařízení ve Spojených státech. Omezeno federálním zákonem USA na použití ve Spojených státech amerických.

Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou učiněna v souladu s ustanoveními bezpečného přístavu zákona o reformě vedení sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995. Všechna prohlášení, která nejsou prohlášeními o historických faktech, jsou nebo mohou být považována za výhledová prohlášení . Taková výhledová prohlášení mohou být identifikována slovy jako „očekává“, „potenciální“, „mohl“ nebo podobnými výrazy, které jsou určeny k identifikaci výhledových prohlášení, i když ne všechna výhledová prohlášení tato identifikující slova obsahují. Výhledová prohlášení zahrnují výslovná nebo implicitní prohlášení týkající se, mimo jiné, aktuálních očekávání společnosti Nyxoah ohledně systému Genio®; plánované a probíhající klinické studie systému Genio®; potenciální výhody systému Genio®; Cíle společnosti Nyxoah s ohledem na vývoj, regulační cestu a potenciální využití systému Genio®; užitečnost klinických dat při potenciálním získání schválení systému Genio® FDA; provozní výsledky společnosti, finanční situace, likvidita, výkonnost, vyhlídky, růst a strategie; a prohlášení týkající se nabídky, včetně očekávaného uzavření, předpokládaných výnosů z nabídky a jejich použití. Tato prohlášení nejsou ani příslibem, ani zárukou a podléhají řadě rizik a nejistot, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti Nyxoah, což by mohlo způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou uvažovány v těchto výhledových prohlášeních. Tato rizika a nejistoty zahrnují zejména, bez omezení, rizika související s tržními podmínkami a neschopností Společnosti nebo neschopností upisovatelů splnit podmínky pro uzavření nabídky. Vzhledem k těmto nejistotám se čtenáři doporučuje, aby na taková výhledová prohlášení příliš nespoléhal. Mezi další rizika a nejistoty, kterým společnost Nyxoah čelí, patří ty, které jsou uvedeny pod nadpisem „Rizikové faktory“ v nejnovější výroční zprávě společnosti Nyxoah na formuláři 20-F podané u SEC, stejně jako následná podání a zprávy podané u SEC. Výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě odrážejí názory společnosti Nyxoah k datu vydání této zprávy a společnost Nyxoah nepřebírá a výslovně se zříká jakékoli povinnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí. nebo jinak, pokud to nevyžaduje zákon.

Kontakt:
Nyxoah
David DeMartino, ředitel pro strategii

IR@nyxoah.com

• ENGLISH_Financing Uzavření a uplatnění Greenshoe Tisková zpráva – květen 2024